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《吉林大学》 2017年
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基于国际贸易、国际资本流动和国际货币体系视角的全球经济失衡研究

杨珩  
【摘要】:随着失衡国家贸易差额的加大,以及美国次贷危机导致的全球金融危机的爆发,全球经济失衡问题越来越受到世界各国关注和重视。全球经济失衡问题能否得到有效缓解不仅涉及到美国、中国、石油出口国等失衡国家的国内经济发展,而且对世界经济发展和潜在风险具有重要的影响作用。本文以全球经济失衡为题,从国际贸易领域、国际资本流动领域以及国际货币体系三个维度对全球经济失衡的表现、形成的原因、对世界经济的影响和可持续性进行了深入分析。第一,当前国际贸易领域的失衡主要表现为美国、东亚国家以及石油出口国的之间的贸易失衡,失衡主要国家储蓄投资的长期不平衡发展、经济全球化程度的逐渐加深以及失衡国家基于本国经济利益而实行的外贸政策是导致贸易失衡的重要原因。第二,当前全球经济失衡在国际资本流动方面表现为资本从中国、石油出口国等贸易顺差国流向贸易逆差国,这也是全球经济失衡得以持续的重要原因。在影响国际资本流动的因素中,全球金融一体化为资金的跨国流动提供了制度上和技术上的基础,贸易逆差国美国与顺差国之间较大的金融发展水平差异,使资金更多地投向更加广阔、便利、安全的美国金融市场。第三,全球经济失衡由来已久,全球经济失衡在一定程度上影响着国际货币体系的调整改革,同时,国际货币体系在汇率制度、国际收支调节方式、国际储备货币等方面的安排对全球经济失衡具有重要的影响。一方面,二战后美国经济地位的显著提升,以及美元在布雷顿森林体系中首屈一指的地位,使美国相对其他国家在对外经济往来中处于优势地位、享受特权待遇并攫取巨大的利益,使其他国家对美元形成了一定的依赖。另一方面,以主权国家货币作为国际货币的国际货币制度安排,决定了储备货币发行国必须不断输出货币以满足世界各国发展对货币媒介的需求,而货币的输出在国际贸易领域必然形成持续的贸易逆差。基于以上的分析,本文得出导致全球经济失衡持续存在的原因。首先,在贸易领域,投资储蓄不平衡以及国际比较优势差异形成了贸易不平衡。其次,在国际资本流动方面,各国金融体系发展程度方面的差异导致的资本在全球的非均衡流动,使全球经济失衡得以积累和持续。最后,国际货币体系制度安排和缺陷是全球经济失衡长期存在的根本原因。在分析全球经济失衡的表现和形成原因后,本文从国际贸易、国际资本流动和国际货币体系三个角度分析了全球经济失衡的可持续性。从短期看,受中美贸易互补性强、各国调整资本流向成本较高以及各国对美元为中心的货币制存在度依赖性等原因影响,全球经济失衡仍将持续存在。但从长期看,中国经济结构的调整、储蓄投资转化能力的增强、资本市场的逐步放开、以及人民币地位的提高、各国改革国际货币体系意愿的增强和特里芬两难对美元地位的削弱,都将降低全球经济失衡的可持续性。最后得出了通过失衡国家内部调整、国际经济协调以及改革国际货币体系来缓解和解决全球经济失衡的建议。本文共分为七章。第一章,是绪论,主要包括选题的背景和意义,以及文献综述和研究方法。第二章,是对全球经济失衡的一般分析和理论基础。第三章,是从国际贸易失衡角度分析全球经济失衡的现象和形成机制。第四章,是从国际资本流动角度分析全球经济失衡的现象和形成机制。第五章,是从国际货币体系角度分析全球经济失衡的形成机制。第六章主要分析了全球经济失衡的影响和可持续性。第七章,提出对缓解全球经济失衡的建议。
【关键词】:全球经济失衡 国际贸易 国际资本流动 国际货币体系
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F742;F821
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-13
  • 第1章 绪论13-25
  • 1.1 选题背景与意义13-15
  • 1.1.1 选题背景13-14
  • 1.1.2 选题意义14-15
  • 1.2 文献综述15-23
  • 1.2.1 对全球经济失衡形成机制的研究15-20
  • 1.2.2 对全球经济失衡可持续性的研究20-21
  • 1.2.3 对缓解全球经济失衡方法的研究21-23
  • 1.3 研究思路与研究方法23
  • 1.4 创新与不足之处23-25
  • 1.4.1 创新之处23
  • 1.4.2 不足之处23-25
  • 第2章 全球经济失衡及其理论基础25-39
  • 2.1 全球经济失衡的一般分析25-33
  • 2.1.1 全球经济失衡的概念和性质25-26
  • 2.1.2 全球经济失衡的度量26-27
  • 2.1.3 全球经济失衡的历史27-30
  • 2.1.4 全球经济失衡的国别分析30-33
  • 2.2 理论基础33-37
  • 2.2.1 经常账户收支调节理论33-35
  • 2.2.2 储蓄-投资缺口理论35-36
  • 2.2.3 金融发展理论36-37
  • 2.3 本章小结37-39
  • 第3章 从国际贸易角度分析全球经济失衡的形成机制39-75
  • 3.1 当前全球贸易失衡的表现及特点39-46
  • 3.1.1 贸易失衡的规模较大、程度加深39-40
  • 3.1.2 贸易失衡双方国家的范围不断扩大40-42
  • 3.1.3 工业制成货物贸易和石油贸易是贸易失衡的主要组成部分42-46
  • 3.2 贸易失衡原因之一:全球储蓄投资不平衡46-52
  • 3.2.1 消费、储蓄、投资三者关系的一般分析46-47
  • 3.2.2 失衡主要国家储蓄投资状况及对贸易失衡的影响47-52
  • 3.3 贸易失衡原因之二:经济全球化程度加深52-66
  • 3.3.1 经济全球化的历史和发展动因53-57
  • 3.3.2 全球化背景下的国际分工57-63
  • 3.3.3 全球化背景下的国际直接投资与国际产业转移63-65
  • 3.3.4 全球化背景下的虚拟经济发展65-66
  • 3.4 贸易失衡原因之三:失衡主要国家基于国家利益的政策选择66-72
  • 3.4.1 美国对外贸易政策选择与全球贸易失衡66-69
  • 3.4.2 中国对外贸易政策的选择与全球贸易失衡69-72
  • 3.5 本章小结72-75
  • 第4章 从国际资本流动角度分析全球经济失衡的形成机制75-91
  • 4.1 国际资本流动的历史和特点75-83
  • 4.1.1 国际资本流动方式75
  • 4.1.2 国际资本流动的历史75-76
  • 4.1.3 当前国际资本流动的特点76-78
  • 4.1.4 全球经济失衡主要国家的资本流动状况78-83
  • 4.2 国际资本不均衡流动的原因之一:金融全球化程度的加深83-85
  • 4.2.1 推动金融全球化的主要力量83-84
  • 4.2.2 金融全球化的表现84-85
  • 4.2.3 金融全球化与全球经济失衡的关系85
  • 4.3 国际资本不均衡流动的原因之二:各国金融发展水平的差异85-88
  • 4.3.1 失衡主要国家的金融发展状况85-87
  • 4.3.2 国家金融发展水平差异与资本非均衡流动及全球经济失衡的关系87-88
  • 4.4 本章小结88-91
  • 第5章 从国际货币体系分析全球经济失衡的形成机制91-115
  • 5.1 国际货币体系的历史和特点91-103
  • 5.1.1 金本位制国际货币体系及其特点91-94
  • 5.1.2 金汇兑本位制国际货币体系及其特点94-96
  • 5.1.3 布雷顿森林体系及其特点96-100
  • 5.1.4 牙买加体系及其特点100-103
  • 5.2 当前货币体系下的美元本位与美元货币依赖103-108
  • 5.2.1 美元在全球经济中的地位及原因103-104
  • 5.2.2 美元作为国际货币使美国攫取了巨大的利益104-105
  • 5.2.3 东亚国家的货币错配恐慌与美元路径依赖105-107
  • 5.2.4 美元本位与国际资本不均衡流动及全球经济失衡的关系107-108
  • 5.3 当前国际货币体系的缺陷与全球经济失衡的关系108-114
  • 5.3.1 主权国家货币充当国际货币是全球经济失衡的深层次原因109-110
  • 5.3.2 国际收支调节机制低效运行使全球经济失衡程度持续加深110-112
  • 5.3.3 IMF功能和治理缺陷强化了东亚国家的预防性国际货币需求112-113
  • 5.3.4 储备货币国家贸易实力与货币地位非同步调整增加了失衡的程度113-114
  • 5.4 本章小结114-115
  • 第6章 全球经济失衡的影响和可持续性分析115-135
  • 6.1 全球经济失衡的影响115-126
  • 6.1.1 全球经济失衡对美国的影响115-120
  • 6.1.2 全球经济失衡对中国经济的影响120-124
  • 6.1.3 全球经济失衡对世界经济的影响124-126
  • 6.2 全球经济失衡的可持续性分析126-133
  • 6.2.1 当前国际贸易失衡的可持续性126-129
  • 6.2.2 当前国际资本失衡的可持续性129-131
  • 6.2.3 当前国际货币体系的可持续性131-133
  • 6.3 本章小结133-135
  • 第7章 全球经济失衡的调整及建议135-147
  • 7.1 主要失衡国家的自我调整135-140
  • 7.1.1 中国自我调整136-138
  • 7.1.2 美国自我调整138-140
  • 7.2 全球经济失衡的国际经济协调140-143
  • 7.2.1 通过国际经济协调进行全球经济失衡调整的必然性140-141
  • 7.2.2 目前国际经济协调及对全球经济失衡治理的效果141-143
  • 7.2.3 下一步国际经济协调的建议143
  • 7.3 调整国际货币金融体系以缓解全球经济失衡143-145
  • 7.3.1 用非主权国家货币充当国际货币144
  • 7.3.2 发展多元化的国际货币144-145
  • 7.4 本章小结145-147
  • 结论147-149
  • 参考文献149-161
  • 作者简介及在学期间所取得的科研成果161-163
  • 后记和致谢163

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